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2017年中纪 这半年我们吹过的风和掉过的坑

发布时间:2021-11-22

  2017年已经过半,除了几个“大风口”始终呼呼地吹着,几乎每隔几天还会出现一个“小风口”。从奶茶甜点到共享篮球,从直播到短视频,风口频出。它们迅速地冒头、膨胀、火热,有些又迅速地爆炸、化成一缕青烟、被人抛到脑后,有些还在市场的热捧中等待被证明或证伪。

  今天是7月的第一个工作日,让我们一起回顾过去的这半年,看看在速生速死的创投圈里,我们经历了哪些风口和泡沫,也顺便猜一猜下半年会有怎样的趋势。

  前两年,人们对创业最主要的嘲笑点是:创业五年,不如买一套房。而今,伴随着一二线房市明确的冻结锁死,创业可能成为阶层逆袭的唯一手段。

  个人猜测,这或许也是因为:过去两年里,大量失败的创业者转型为投资人,大量迷茫的投资人开始转型成为FA,大量没法进入楼市、股市的资金开始进入创投圈。

  简言之,不是好项目变多了,而是人傻钱多变多了。所以有一点“风口”苗头的地方都可能被哄抬。

  但这个热潮只是“可能”回归,伴随着美元全面加息,更多的不确定开始出现。所以如果没热,你也别怪我说话放屁。

  “口红效应”告诉我们,当经济开始下行的时候,口红就开始畅销。根据艾瑞咨询的调查,2017年,唇妆果然成为彩妆线上市场的亮点。

  是的,当中产阶级陷入巨大的前景不明、阶层屏障和焦虑感中时,娱乐和消费开始重要起来。

  另一方面,最近几年互联网红利主要集中在工具和平台领域,打的是“效率提升”,是帮助我们省时间。

  于是城市人面临的问题,不再是稀缺和低效,而是效率提升过后的快节奏、浮躁和焦虑并行的生活状态。工具的升级,使现代人特别是城市人越来越不需要熟人关系的协作,孤独感正在前所未有地加强。

  此种背景下,消灭无聊缓解焦虑杀时间的“娱乐”会是一个重点,“省时间”省出来的碎片化时间,终归会浪费在美好而快乐的事情上。娱乐开始贯穿社交、内容、电商等各条赛道中。

  与实用工具型产品不同,娱乐难谈“刚需”,但是往往“流行”。它的特点是具有明显的潮流性和周期性。

  到了2017年,一个明显会破灭的泡沫就是直播(秀场),因为围观美女加打赏这种娱乐方式不再流行了,屌丝和土豪都觉得没啥意思了。

  17年的娱乐热点是“游戏+社交”,代表案例有王者荣耀、狼人杀、派派。事实上16年的球球大作战、贪吃蛇、阴阳师,已经展现了这样一种端倪。

  1、以群体性的社交沟通作为游戏的重要组成、手段和形式,游戏就是社交,社交就是游戏;

  1、以群体性的社交沟通作为游戏的重要组成、手段和形式,游戏就是社交,社交就是游戏;

  那么未来就有两种可能,一种像三国杀,流行了两年就没人玩了;一种是扑克牌模式,会一直有很多人玩,成为未来人们破冰的标配。

  由于目前的创投圈创新乏力,加上阿里腾讯令人绝望的垄断能力。人们纷纷认为传统的“线上红利”已经不再具备,新的机会在线下。

  但是,经历了O2O和团购的惨败,创业公司越来越不倾向于通过平台对接已有资源,而是自主创造新商业实体和模式。

  如何直接2C呢?关键在于做出完全不同的“新实体”。你是KTV,那我简化一些,简化到只有一个电话亭那么大,让一个人在里面唱,依托移动支付实现无人值守,人工成本大大降低,这就是迷你K。

  只不过,由于资本市场一哄而上的尿性和一些国人堪忧的素质,共享经济尽管理想上的财务模型很漂亮,但饱和竞争开始后,实际日常补贴运维成本其实很高。

  你看共享充电宝、共享雨伞、迷你K,背后的思路是一致的:我的每一个标的物都是一个“无人租赁加储蓄银行”,放在那里自动增值,然后引诱资本疯狂追逐。

  共享单车的发展基本延续了我年初的预测,最终只会有2-3个大家伙胜出,而其他的小玩家连卖给大家伙的资格都没有。

  这一点,应该会在其它类似领域复制。如果你不是被腾讯或朱啸虎们选中的那个人,建议尽量远离。

  一个是卖阶层门槛、强化阶层固化,常常是一些价格高、毛利率高的类奢侈品,还有一些“生活方式的标签”:有没有喝过喜茶?现在又有了丧茶哦!

  另一个是弱化阶层门槛、让更多的人特别是三四线城市和小镇青年以低价格获得“上流阶层的服务”。买不了LV,就买轻奢吧,没法买到最潮的,就“快时尚”吧。

  不过也有不好的消息。有没有注意到,聚焦中产人群的垂直电商平台们,他们最近的“声量”在减小,大平台的声势越来越大,是什么原因?

  内容创业,应该是app、公众号之后最适合大多数人的方向,毕竟门槛相对较低(做得好很难),2017年各个平台对好内容的争夺和馈赠增多。

  1、微信和苹果围绕“赞赏”问题激战,结果是付费阅读迟迟无法退出。未来很可能iOS上的内容付费都免不了被苹果三七分成。

  2、近期由于政策方面的原因,内容创业的系统性风险大大增加,这就不多说了。

  1、后来者越来越愿意选择跨平台战略,并把重点投向微信公众号之外的平台,这既是分散风险,也是因为公众号红利确实消失。

  2、知识付费作为一种已经证明的、相对稳妥的模式,稳步发展,但不会太快爆发。别看各个平台卯足了劲,实际上模式成熟还有相当一段路。

  1、后来者越来越愿意选择跨平台战略,并把重点投向微信公众号之外的平台,这既是分散风险,也是因为公众号红利确实消失。

  2、知识付费作为一种已经证明的、相对稳妥的模式,稳步发展,但不会太快爆发。别看各个平台卯足了劲,实际上模式成熟还有相当一段路。

  与其说短视频是未来,不如说“视频的短化碎片化”是趋势。短视频领域我们可以看到:

  1、PGC模式已经成熟,制作精良、创意突出的短视频确实成为爆款图文之后最好的流量吸取手段。但是风险在于,玩家已经太多,各个领域已经开始出现“头部”,变成“新头部”的难度大大增加。

  2、UGC领域,陌陌、快手、火山抖音、微博大打出手。然而快手这样的成功,在于社区氛围的长线建设而不是短期催熟。他建立了一种能让普通草根凭内容红起来的机制和氛围,就算你火山可以挖走mc天佑,我的社区氛围还可以产生N个。

  3、想做MCN的越来越多,甚至超过了内容生产者。这就好像小程序还没一个成功的,想做小程序分发、外包、培训的倒是出来好几个。金子还不知道有没有,卖水卖工具的先起来了,大家都在想着取巧、做容易的事情,中国人酷爱投机的本性可见一斑。

  但是今天的“哄抬”似乎有些过度,很多投资人和创业者“言必称人工智能”,这个时机是不是早了?

  同质化竞争的项目做多了,都想着人工智能有“技术壁垒”,可是真正有用的技术壁垒哪里是一般公司可以取得的。

  3、一家公司成功推出“标准化”的新产品后,多数会开源,最终对其他炮灰产生毁灭性地打击,一将功成万骨枯。一个苹果、一个安卓,前面的黑莓、诺基亚都没戏了。

  3、一家公司成功推出“标准化”的新产品后,多数会开源,最终对其他炮灰产生毁灭性地打击,一将功成万骨枯。一个苹果、一个安卓,前面的黑莓、诺基亚都没戏了。

  从这个角度说,虽然没有足够证据,但我认为今天人工智能领域的泡沫着实不小,真家伙肯定有,但瞎掰的绝对多得多,最后可能是绝大多数死掉、赢的卖给大公司。

  我有一个朋友,号称身家几亿,没事开着法拉利到处泡妞。他是做渠道流量的,简言之就是帮那些创业公司刷数据的。

  他最爱说的是,因为有很多投资人傻呀,他们的钱通过不靠谱的创业项目,最后全转移到了我这里。我不需要融资,他们的资都在我这里。

  没办法,创业公司要刷假数据,投资人也需要假数据来骗接盘侠,而刷数据的成了大赢家。整个双创的盛世,有一部分是假数据撑起来的。

  但是,伴随着iOS11的推出,这类公司可能不再具备红利,简单粗暴地刷数据会行不通了。

  通过制造一个传播性、话题性极强的事件,引发病毒传播,会是未来产品放出“声量”主要的形式。

  大的范围内,报刊杂志已经纷纷倒下,接下来是电视台,再往下纸质图书出版的未来都会堪忧。

  旧有的体制,面对互联网新媒体几乎毫无还手之力,就像电信面对微信一样孱弱。

  但是,新媒体也意味着更大的信息管控难度和风险,所以短期内会有反复,对国家来说这个车得开慢点儿,开到体制已经可以成熟驾驭。

  最近坊间传闻,政府开始给衰落的传统媒体输血,充实舆论阵地。而同时,针对部分新媒体的管制封杀不会停,会更严厉。

  我们做创业的一定要有一个觉悟:虽说从长远的角度看,市场潜移默化的力量是无穷的,但市场不等于资本,在国家的力量面前,资本的力量没那么牛逼。

  所以一定不要有侥幸心理、耍小聪明,以为国家暂时没有管制就没问题、就可以去钻漏洞,管制会有滞后性,但一定会到来,而且一来就不可阻挡。更何况这两年,国家对互联网新事物的反应在加快。

  像金融、媒体这类有可能触动国家核心利益的东西,确实你得悠着点儿,不要作,否则要死肯定分分钟。

  以上,就是针对上半年,我能看到的大概趋势,都是些眉目,毕竟数据有限、信息有限,能力更是有限。

  毕竟,中国的很多风口从来都活在投资人口中和媒体公关中,并不需要特别符合事实数据和逻辑常识。

  而对于看到资本回暖就兴奋不已想创业的人,我想提醒一句:你真的想清楚你要做什么了,还是为了创业而创业?

  大多数人哪怕做到了高管,骨子里其实也就是个执行者、是个职业经理人,创业其实和你没啥关系。

  虽说创业就是找人找钱找方向,短期看,找钱最难,但从长远看,找方向是关键,真正有洞悉眼光的人是极少数。

  千万不要以为融资胜利就是创业成功,从长远看最终的创业成功基本都是因为创始人的眼光。

  而那些没眼光、2VC的,就算背景再光鲜、再会融资,后面也不可避免会走到坑里。

  一旦失败,不论早期融资多么顺风顺水,投资人翻脸抛弃你的速度都会超乎你的想象。

  他们只把你当做正常概率,你却很可能得背上百万千万上亿的巨债,想清楚了吗?

  一定要有脑子,不趋短利近利,不被表面现象所迷惑,不盲从于台面上的“主流”观点,不要蠢和懒。

  以上的话虽糙,但都是真心话。有时候,我对蠢和懒的人有些缺乏容忍,但这是不对的,因为他们至少常常是善良的。